La sezione Riepilogo Documenti Richiesti nella Dashboard Fornitore offre una panoramica chiara e dettagliata di tutti i documenti che i clienti hanno richiesto al fornitore. Questa funzionalità consente di monitorare facilmente lo stato dei documenti, intervenire tempestivamente in caso di scadenze o rifiuti e mantenere un livello elevato di conformità.
1. Struttura del Riepilogo Documenti #
La sezione Riepilogo Documenti è organizzata in modo da fornire una visione immediata dello stato di ogni documento richiesto:
- Categorie di documenti richiesti
- Documenti verificati: documenti approvati dai clienti, che non richiedono ulteriori azioni fino alla scadenza.
- Documenti da verificare: documenti caricati ma ancora in attesa di approvazione.
- Documenti mancanti: documenti richiesti dal cliente che non sono stati ancora caricati.
- Documenti in scadenza: documenti che richiedono un aggiornamento o un rinnovo a breve.
- Documenti scaduti: documenti non più validi, che devono essere sostituiti immediatamente.
- Colonne principali nella tabella dei documenti
- Nome del documento: DURC, certificazione ISO, assicurazione.
- Cliente associato: il cliente che ha richiesto il documento.
- Stato: verificato, da verificare, mancante, in scadenza, scaduto.
- Data di caricamento: quando il documento è stato caricato sulla piattaforma.
- Data di scadenza: quando il documento deve essere aggiornato o rinnovato.
- Indicatori di priorità
- Documenti critici (es. scaduti o in scadenza) sono evidenziati con colori distintivi:
- Rosso: documenti scaduti.
- Arancione: documenti in scadenza nei prossimi giorni.
- Verde: documenti verificati e validi.
2. Funzionalità del Riepilogo Documenti #
- Ricerca e Filtraggio
- Filtra i documenti per:
- Stato (verificato, in scadenza, mancante, ecc.).
- Cliente specifico.
- Data di scadenza o intervallo di date.
- Usa la barra di ricerca per trovare rapidamente un documento specifico o per cliente.
- Accesso ai Dettagli
- Cliccando su un documento, puoi accedere a:
- Dettagli del cliente associato.
- Note o richieste aggiuntive del cliente.
- Cronologia delle azioni sul documento (es. caricamento, verifica, rifiuto).
- Azioni Dirette
- Dal riepilogo puoi compiere le seguenti azioni:
- Caricare un documento mancante: clicca sull’icona accanto al documento per caricare il file richiesto.
- Aggiornare un documento in scadenza: sostituisci il documento con una versione aggiornata.
- Scaricare documenti verificati: ottieni una copia del documento per i tuoi archivi.
- Notifiche e Promemoria
- La piattaforma invia notifiche automatiche per documenti mancanti, in scadenza o rifiutati.
- Puoi configurare i promemoria per ricevere avvisi personalizzati.
3. Esempio Pratico di Utilizzo #
Un fornitore riceve una notifica che un cliente ha richiesto il caricamento di un DURC. Accedendo al Riepilogo Documenti Richiesti, può:
- Trovare il documento nella categoria Mancanti.
- Cliccare sull’icona di caricamento per aggiungere il file.
- Verificare che lo stato del documento passi a Da Verificare dopo il caricamento.
- Monitorare l’approvazione del cliente direttamente dalla dashboard.
4. Vantaggi del Riepilogo Documenti Richiesti #
- Chiarezza immediata: offre una visione completa e organizzata di tutti i documenti richiesti.
- Gestione semplificata: consente di intervenire rapidamente su documenti critici.
- Conformità garantita: aiuta a rispettare le richieste dei clienti e a evitare ritardi o rifiuti.
- Efficienza operativa: riduce il tempo necessario per cercare e aggiornare i documenti.
Con il Riepilogo Documenti Richiesti, NuSinc semplifica il processo di gestione documentale per i fornitori, garantendo un flusso di lavoro chiaro e ben organizzato.