La sezione Riepilogo Documenti della Dashboard Cliente fornisce un’analisi dettagliata dello stato dei documenti legati ai fornitori, ai dipendenti, ai veicoli, ai macchinari e ai documenti aziendali. Questa funzionalità è progettata per aiutarti a monitorare in modo semplice ed efficace la conformità documentale della tua azienda.
Elementi principali del Riepilogo Documenti #
- Stati dei Documenti
Il riepilogo categorizza i documenti in base al loro stato, consentendoti di identificare rapidamente le aree che necessitano di attenzione:
- Verificati: documenti approvati e conformi, senza ulteriori azioni necessarie.
- In Scadenza: documenti che stanno per scadere, per i quali è necessario programmare un rinnovo.
- Scaduti: documenti non più validi, che devono essere aggiornati immediatamente.
- Mancanti: documenti richiesti ma non ancora caricati.
- Da Verificare: documenti caricati dai fornitori o interni, in attesa di approvazione.
- Filtri di Ricerca
Utilizza i filtri per visualizzare i documenti in base a criteri specifici, ad esempio:
- Stato (verificati, mancanti, in scadenza, ecc.).
- Categoria (fornitori, dipendenti, veicoli, macchinari, aziendali).
- Fornitore o dipendente specifico.
- Date di scadenza.
- Conteggio Documenti
Un riepilogo numerico fornisce il totale dei documenti in ciascuna categoria, aiutandoti a valutare rapidamente il livello di conformità generale. - Accesso Rapido ai Dettagli
Cliccando su una categoria o su uno stato, puoi accedere a una lista dettagliata di tutti i documenti associati. Per ogni documento troverai informazioni come:
- Nome del documento.
- Tipo (es. DURC, contratto, certificato medico).
- Stato corrente.
- Fornitore, dipendente o macchinario a cui è associato.
- Data di caricamento e scadenza.
- Azioni Dirette
- Invia richieste di caricamento per documenti mancanti ai fornitori o dipendenti.
- Approva o rifiuta documenti in attesa di verifica.
- Programma notifiche personalizzate per documenti in scadenza.
Come utilizzare il Riepilogo Documenti #
- Accedi al Riepilogo Documenti dalla Dashboard Cliente o dalla barra laterale.
- Usa i filtri per restringere la ricerca e focalizzarti sui documenti prioritari.
- Gestisci le azioni necessarie direttamente dalla lista dei documenti, senza bisogno di navigare in altre sezioni.
Vantaggi del Riepilogo Documenti #
- Monitoraggio semplice e immediato: identificazione rapida dei documenti critici o mancanti.
- Gestione centralizzata: tutte le informazioni rilevanti sono organizzate in un unico luogo.
- Efficienza operativa: riduzione del tempo dedicato alla ricerca e al controllo manuale dei documenti.
Il Riepilogo Documenti è uno strumento fondamentale per mantenere il controllo della conformità documentale e intervenire prontamente dove necessario.