Creazione e Attivazione dei Modelli #
- Accesso alla sezione Modelli
- Dalla barra laterale, clicca su “Modelli” per accedere alla sezione dedicata.
- Qui troverai l’elenco dei modelli già attivi e la possibilità di aggiungere nuovi modelli.
- Aggiunta di un nuovo modello
- Clicca su “Aggiungi Modello” per creare un nuovo tipo di documento.
- Compila i seguenti campi:
- Nome del documento: DURC, Certificazione ISO, Polizza Assicurativa.
- Categoria: specifica se il documento è associato a fornitori, dipendenti, veicoli/macchinari o aziendali.
- Frequenza di rinnovo: annuale, biennale, senza scadenza.
- Documenti obbligatori o opzionali: indica se il documento è obbligatorio per tutti i fornitori o specifico per alcuni.
- Attivazione del modello
- Dopo aver configurato il modello, clicca su “Salva e Attiva” per renderlo disponibile nella piattaforma.
- Il modello sarà visibile nella dashboard di gestione documentale e potrà essere assegnato ai fornitori o alle altre categorie selezionate.
Gestione dei Modelli Esistenti #
- Modifica di un modello
- Se un modello richiede aggiornamenti, clicca sull’icona di modifica accanto al modello desiderato.
- Puoi aggiornare il nome, la categoria, la frequenza di rinnovo o altre impostazioni.
- Disattivazione di un modello
- Se un modello non è più necessario, clicca su “Disattiva”.
- I documenti già caricati rimarranno archiviati, ma non saranno più richiesti per nuovi fornitori o dipendenti.
- Duplicazione di un modello
- Per creare rapidamente un modello simile, utilizza la funzione “Duplica”.
- Apporta le modifiche necessarie e attiva il nuovo modello.
Utilizzo dei Modelli nella Gestione Documentale #
- I modelli attivati saranno automaticamente associati ai fornitori, dipendenti, veicoli/macchinari o documenti aziendali in base alla configurazione.
- Durante la richiesta di documenti, il sistema utilizza i modelli per generare richieste standardizzate, semplificando il processo sia per il cliente che per il fornitore.
Vantaggi della Gestione dei Modelli #
- Standardizzazione: garantisce che tutti i fornitori e dipendenti rispettino i requisiti documentali definiti.
- Efficienza: riduce il tempo dedicato alla creazione manuale delle richieste di documenti.
- Flessibilità: consente di personalizzare i modelli in base alle esigenze aziendali.
La funzionalità di attivazione e gestione dei modelli rappresenta uno strumento fondamentale per garantire che la tua azienda mantenga il controllo completo sulla conformità documentale.